So funktioniert Ihre finanzielle Neuordnung
Wir begleiten Sie durch einen klaren, strukturierten Prozess – vom ersten Gespräch bis zur dauerhaften Umsetzung. Keine komplizierten Verkaufsgespräche, sondern ehrliche Beratung auf Augenhöhe.
Vier Schritte zu mehr Klarheit
Jeder Schritt baut logisch auf dem vorherigen auf. Sie behalten dabei immer die Kontrolle über Tempo und Tiefe der Zusammenarbeit.
Analyse Ihrer Ausgangssituation
Wir verschaffen uns gemeinsam einen Überblick über Ihre aktuelle finanzielle Lage. Dabei geht es nicht um Bewertungen, sondern um Fakten: Einnahmen, Ausgaben, Verbindlichkeiten, Vermögen. Dieser Schritt dauert meist 60 bis 90 Minuten und bildet die Grundlage für alles Weitere.
Entwicklung Ihrer Strategie
Basierend auf den gesammelten Daten erstellen wir einen konkreten Finanzplan. Sie erhalten klare Vorschläge zu Sparpotentialen, Investitionsmöglichkeiten und Absicherungen. Dabei berücksichtigen wir Ihre persönlichen Ziele und Ihre Risikobereitschaft – nicht irgendwelche Standardlösungen.
Umsetzung der Maßnahmen
Jetzt geht's ans Eingemachte. Wir helfen Ihnen bei der praktischen Umsetzung: Verträge prüfen, neue Konten einrichten, Daueraufträge anpassen. Sie entscheiden dabei selbst, wie viel Sie in Eigenregie machen möchten und wo Sie unsere direkte Unterstützung brauchen.
Regelmäßige Überprüfung
Finanzplanung ist kein einmaliges Ereignis. Wir schauen gemeinsam alle sechs Monate, ob Ihre Strategie noch passt oder Anpassungen nötig sind. Vielleicht haben sich Ihre Lebensumstände geändert oder neue Chancen ergeben sich. So bleiben Sie langfristig auf Kurs.
Was unterscheidet unseren Ansatz?
Warum dieser Ablauf funktioniert
Unser Prozess basiert auf jahrelanger Praxis mit über 400 Klienten. Wir haben gesehen, was funktioniert und wo die typischen Stolperfallen lauern.
Die meisten Menschen scheitern nicht an mangelndem Wissen, sondern an fehlender Struktur. Genau hier setzen wir an: klare Schritte, realistische Ziele, kontinuierliche Begleitung.
- Keine Informationsüberflutung im ersten Gespräch
- Praktische Umsetzung statt theoretischer Konzepte
- Anpassungsfähigkeit bei veränderten Lebensumständen
- Messbare Fortschritte durch regelmäßige Überprüfung
Die Menschen hinter dem Prozess
Drei erfahrene Berater koordinieren Ihren gesamten Planungsprozess. Jeder bringt spezifische Expertise mit, sodass Sie von verschiedenen Perspektiven profitieren.
Stellan Bergqvist
Strategische Planung
Seit 2011 unterstützt Stellan Familien dabei, ihre Finanzen neu zu strukturieren. Sein Fokus liegt auf langfristigen Vermögensstrategien und der Integration verschiedener Einkommensquellen.
Kęstutis Raudys
Investitionsberatung
Kęstutis hat einen analytischen Blick für Marktentwicklungen und hilft Ihnen, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Er arbeitet bevorzugt mit Klienten, die ihre ersten Schritte am Kapitalmarkt gehen.
Dorijan Pavlović
Absicherung & Vorsorge
Dorijan kümmert sich um den Schutz Ihrer finanziellen Basis. Er prüft bestehende Versicherungen, identifiziert Lücken und findet passende Lösungen ohne unnötige Zusatzprodukte.
Bereit für den ersten Schritt?
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch. Wir klären gemeinsam, ob unser Ansatz zu Ihrer Situation passt – ganz ohne Verkaufsdruck.
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